Bevor Sie beginnen
Die Anfrage muss zum eigenen Firmenkonto gehören. Welche Aktionen erscheinen, hängt von vorhandenen Kunden- oder Interessentenbezügen und Ihren Anlege- beziehungsweise Umwandlungsrechten ab.
So gehen Sie vor
Vorhandene Zuordnungen prüfen
Öffnen Sie die Ticketdetails und lesen Sie die Karte „Kontakt“ sowie vorhandene Kunden- oder Interessentenangaben. Prüfen Sie vor einer Neuanlage auch, ob die Person oder Firma bereits im CRM vorhanden ist.
Die angebotene Umwandlung wählen
Bei einer Anfrage ohne Datensatz kann „Anfrage umwandeln“ erscheinen. Wählen Sie Firma oder Privatperson und ergänzen Sie die passenden Namens- und Kontaktdaten. Die externe E-Mail-Adresse kann bereits übernommen sein.
Den richtigen Zieltyp verwenden
„Interessent“ legt den vorgesehenen Interessentenbezug an. Im Firmenkonto kann „Kunde“ für einen eigenen Kunden angeboten werden. Der berechtigte Betreiber verwendet für einen neuen Firmenkunden den entsprechenden Weg „Firmenkunde“.
Die Firmenkundenanlage vervollständigen
„Firmenkunde“ öffnet die vorgesehene Anlage mit den übernommenen Ticket- beziehungsweise Interessentendaten. Prüfen und vervollständigen Sie diese dort, bevor Sie die Anlage abschließen.
Das Ergebnis nachvollziehen
Prüfen Sie danach den Bezug am Ticket. Bei bereits umgewandelten Interessenten zeigt CloudCRM „Bereits umgewandelt“ und gegebenenfalls eine Aktion zum Öffnen des bestehenden Zielkontakts.
Danach
Die Anfrage und der angelegte oder übernommene Kontakt bleiben miteinander nachvollziehbar verbunden.
Gut zu wissen
Firmentickets zwischen zwei bereits bestehenden CRM-Firmen besitzen ihre Gegenstelle schon. Die angebotene Umwandlung ist für passende Anfragen ohne solchen bestehenden Datensatz vorgesehen.