Das Steuer-Center öffnen
Öffnen Sie „Steuer-Center“ über das CloudCRM-Menü. Kontrollieren Sie zuerst die ausgewählte Firma. Formulare, Zertifikate, Postfachdokumente und Freigaben beziehen sich auf diese Firma. Ein Wechsel des Unternehmens kann deshalb einen vollständig anderen Bestand zeigen. Welche Funktionen angeboten werden, hängt außerdem vom gebuchten Umfang und Ihren Rechten ab.
Die Startseite lesen
Die Kennzahlen unterscheiden gesendete Formulare, empfangene Bescheide, freizugebende Formulare und ELSTER-Nachrichten. Eine Zahl beschreibt den jeweiligen Bestand. Ein Strich mit einem Hinweis auf ein fehlendes Zertifikat bedeutet dagegen, dass diese Information noch nicht verfügbar ist. Er ist keine Bestätigung, dass bei ELSTER nichts vorliegt.
Unter „Weiterbearbeiten“ steigen Sie in gespeicherte Entwürfe ein. Ist der Bereich leer, beginnen Sie bei „Formulare“. Die Formularauswahl zeigt die für Ihre Umgebung angebotenen Verfahren und Zeiträume. Ein noch nicht freigeschaltetes Verfahren lässt sich nicht durch Auswahl eines anderen Jahres ersetzen.
Die oberen Aktionen verwenden
„Posteingang“ führt zu den für die Firma abgeholten Dokumenten und Mitteilungen. „Postausgang“ zeigt die Versandvorgänge. Unter „Weitere Aktionen“ erreichen Sie unter anderem das Steuer-Center-Logbuch, den Übermittlungsstatus, die ELSTER-Einstellungen sowie „Unternehmen und Steuerberater“. Diese Bereiche beantworten unterschiedliche Fragen: Was liegt vor? Was wurde versandt? Welche Voraussetzungen sind eingerichtet?
Einen Vorgang in fünf Schritten bearbeiten
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Wählen Sie das passende Verfahren sowie Jahr und gegebenenfalls Meldezeitraum. Öffnen Sie das Formular und kontrollieren Sie die Firmenzuordnung.
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Ergänzen und prüfen Sie die Angaben. Speichern Sie den Entwurf; ungespeicherte Änderungen gehören noch nicht zum geprüften Datenstand.
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Starten Sie „Angaben prüfen und Vorschau erstellen“. Lesen Sie die Rückmeldungen und kontrollieren Sie das erzeugte Vorschaudokument.
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Geben Sie genau den geprüften Stand über „Stand freigeben“ frei, sofern Sie dafür berechtigt sind. Änderungen können eine erneute Prüfung und Freigabe erfordern.
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Starten Sie die gesonderte Übermittlung erst nach Kontrolle von Datenstand und Betriebsart. Prüfen Sie danach den tatsächlichen Ausgang und bewahren Sie den Nachweis auf.
Betriebsart und Verantwortung beachten
Die Seite nennt die zentrale ELSTER-Betriebsart der Instanz. Eine Testübermittlung ist keine verbindliche Steuerabgabe. Im Produktivbetrieb müssen Sie den konkreten Echtversand ausdrücklich bestätigen. Eine gespeicherte Freigabe allein versendet noch nichts.
Die Rechte zum Ansehen, Bearbeiten, Prüfen, Freigeben, Senden, Verwalten der Einstellungen und Lesen der Quellen sind getrennt. Fehlt Ihnen eine Aktion, klären Sie die dafür vorgesehene Zuständigkeit mit Ihrer Administration. Für den nächsten Schritt hilft die Anleitung „Steuerformular auswählen und als Entwurf speichern“.