Bevor Sie beginnen
Das Projekt muss den Status „In Arbeit“ haben. Sie benötigen eine aktive Projekt-Zusatzoption und das Recht, Projektpositionen zu verwalten.
So gehen Sie vor
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Den Erfassungsdialog öffnen
Wechseln Sie im Projekt zu „Leistungen & Zeiten“ und klicken Sie auf „Zeit / Leistung / Auslage erfassen“.
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Die passende Art auswählen
Wählen Sie „Arbeitszeit“, „Leistung“ oder „Auslage“. Ergänzen Sie das Datum und die Person, zu der der Eintrag gehört.
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Den Inhalt erfassen
Beschreiben Sie die Arbeit so, dass sie später nachvollziehbar ist. Falls eine passende Katalogleistung angeboten wird, können Sie diese auswählen.
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Menge und Preis prüfen
Tragen Sie Menge beziehungsweise Stunden und den Nettopreis je Einheit ein. Prüfen Sie den Umsatzsteuersatz und ordnen Sie bei Bedarf einen vorhandenen Beleg zu.
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Die Abrechnung kennzeichnen
Prüfen Sie das Feld „Abrechenbar“ und klicken Sie auf „Position erfassen“. Kontrollieren Sie die neue Zeile in der Übersicht.
Danach
Die Position erscheint im Projekt. Abrechenbare Einträge können anschließend über den Bereich „Abrechnung“ an den Auftrag übergeben werden.
Gut zu wissen
Beispiel: Für eineinhalb Stunden tragen Sie 1,5 Stunden ein, nicht 1,30. Die Positionserfassung erstellt noch keine Rechnung. Wenn ein Eintrag verworfen werden muss, verlangt die entsprechende Aktion einen Grund.