Bevor Sie beginnen
Sie benötigen Zugriff auf die Leistungsverwaltung sowie die passenden Rechte für Zuweisung und Rechnungserstellung.
So gehen Sie vor
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Den Kunden auswählen
Öffnen Sie die Leistungsverwaltung und den Reiter „Kunden-Zuweisung“. Wählen Sie unter „Kunde wählen“ den gewünschten Kunden.
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Eine Katalogleistung zuweisen
Wählen Sie unter „Leistung aus Katalog zuweisen“ die passende Leistung und klicken Sie auf „Zuweisen“. Kontrollieren Sie danach die beim Kunden angezeigte Position.
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Die abzurechnenden Positionen markieren
Setzen Sie in der Kundenliste der Leistungen die Häkchen bei den Positionen, die Sie jetzt in eine Rechnung übernehmen möchten.
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Die Rechnung vorbereiten
Prüfen Sie die Anzahl „Leistungen für Rechnung markiert“ und klicken Sie auf „Jetzt abrechnen“. Die Auswahl wird an die Rechnungserstellung übergeben.
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Die Rechnung fertigstellen
Prüfen Sie im Rechnungseditor Kunde, Beschreibung, Mengen, Preise und Fälligkeit. Speichern Sie die Rechnung erst nach der Kontrolle.
Danach
Die ausgewählten Leistungen werden als Rechnungspositionen vorbereitet. Das Zuweisen einer Katalogleistung und das Erstellen einer Rechnung sind getrennte Arbeitsschritte.
Gut zu wissen
Beispiel: Sie können Anfahrt und Beratung gemeinsam auswählen, wenn beide jetzt abgerechnet werden sollen. Prüfen Sie dabei, ob eine Leistung bereits in einem anderen Vorgang berücksichtigt wurde.