Bevor Sie beginnen
Sie benötigen die jeweilige Freigabe zum Verwalten beziehungsweise Versenden. Bereits teilweise oder vollständig bezahlte Raten sind in der Bearbeitung geschützt.
So gehen Sie vor
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Den bestehenden Plan öffnen
Wählen Sie die Vereinbarung aus der Ratenübersicht. Prüfen Sie Restbetrag, Zahlungstermine und den „Verlauf der Vereinbarung“.
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Offene Termine gezielt ändern
Verwenden Sie „Vereinbarung bearbeiten“. Passen Sie die erlaubten offenen Termine an und prüfen Sie die Ratensumme. Bereits bezahlte Anteile dürfen nicht durch eine neue automatische Aufteilung überschrieben werden.
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Die Vereinbarung per E-Mail senden
Falls angeboten, öffnen Sie „Per E-Mail senden“. Prüfen Sie Empfänger und den vollständigen Vereinbarungstext auf interne Notizen. Eine separat erstellte Gebührenrechnung kann bei entsprechender Auswahl als PDF angehängt werden; sie ist nicht Teil der Ratensumme.
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Eine nicht mehr geltende Vereinbarung beenden
Wählen Sie „Vereinbarung beenden“, geben Sie die Begründung ein und prüfen Sie die Bestätigung. Vorhandene Zahlungen und Buchungen bleiben erhalten; künftige Hinweise dieses Plans entfallen.
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Abweichungen abgleichen
Wenn der aktuelle Rechnungsrest vom Plan abweicht, prüfen Sie die zwischenzeitlichen Zahlungen und Abzüge. Beenden Sie bei Bedarf den bisherigen Plan und dokumentieren Sie eine passende neue Vereinbarung.
Bereits bezahlte und offene Raten unterscheiden
Bezahlte Anteile gehören zur bisherigen Abwicklung und werden nicht durch eine neue automatische Verteilung überschrieben. Prüfen Sie deshalb vor jeder Änderung die Ratenübersicht, die zugrunde liegenden Zahlungen und den aktuellen Rechnungsrest. Soll nur ein noch offener Termin verschoben werden, bearbeiten Sie diesen gezielt. Eine vollständig neue Aufteilung kann einen anderen Umfang haben als die kleine Terminänderung, die ursprünglich beabsichtigt war.
Vor dem Versand den vollständigen Text lesen
Die Vereinbarung kann aus einer Gesprächsnotiz entstanden sein. Prüfen Sie vor „Jetzt per E-Mail senden“, ob darin ausschließlich für die Gegenstelle bestimmte Informationen stehen. Kontrollieren Sie Empfänger, Ratenbeträge und Termine. Eine separat angehängte Gebührenrechnung gehört nicht zur Ratensumme. Lesen Sie nach dem Vorgang den Versandstand; eine Vormerkung oder Serverannahme bestätigt noch keine inhaltliche Kenntnisnahme durch den Empfänger.
Beendigung und neue Absprache nachvollziehen
Wenn die alte Absprache nicht mehr gilt, dokumentieren Sie den Grund der Beendigung. Vorhandene Zahlungen bleiben erhalten, während künftige Hinweise dieses Plans entfallen. Prüfen Sie danach den Rechnungsstand und eine gegebenenfalls benötigte neue Vereinbarung. Ein beendeter Plan storniert weder die Rechnung noch zahlt er deren Rest automatisch. Bei Abweichungen klären Sie zuerst die zwischenzeitlichen Zahlungen und Abzüge.
Danach
Änderung, Versand oder Beendigung stehen im Verlauf der Vereinbarung.
Gut zu wissen
Bei einem unklaren Versandstand zuerst „Versand und Benachrichtigungen“ prüfen. Die Oberfläche unterscheidet Vormerkung, Annahme, Fehler und unklaren Ausgang.