Bevor Sie beginnen
Sie benötigen die Firmen-API-Freigabe sowie die Berechtigung für die jeweilige Integration. Die technische Anbindung sollte die vorgesehenen Endpunkte der eigenen Installation verwenden.
So gehen Sie vor
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Die Firmen-API öffnen
Gehen Sie zu „Profil → Unternehmen“ und lesen Sie die API-Karte. Die Anzeige eines bestehenden Schlüssels ist maskiert.
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Schlüssel gezielt verwalten
„Neuen API-Key generieren“ ist eine Zugangsdatenaktion. Verwenden Sie sie erst, wenn klar ist, welche angebundenen Systeme den Schlüssel benötigen und wie die Aktualisierung dort durchgeführt wird.
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Web-Bestellungen einstellen
Mit der passenden Freigabe gibt es eine eigene Karte für API-Bestellungen. Dort wählen Sie die E-Mail-Benachrichtigung über neue Bestellungen und die automatische Auftragsbestätigung beim Verarbeiten.
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Die Integration am Ziel prüfen
Kontrollieren Sie nach der eingerichteten Anbindung den entsprechenden CRM-Bestand und den dokumentierten Verarbeitungsstand. Verarbeiten Sie eine Bestellung erst nach Prüfung der übernommenen Daten.
Firmenintegration und App-Anbindung unterscheiden
Die Firmen-API verbindet vorgesehene externe Eingänge mit Ihrem Firmenkonto, beispielsweise Web-Bestellungen. Die CloudCRM-App verwendet dagegen ihre eigene geschützte Anbindung mit Benutzeranmeldung und Geräteverwaltung. Prüfen Sie bei einer Störung daher zuerst, welcher Kommunikationsweg betroffen ist. Einen Firmen-API-Key neu zu erzeugen ist kein allgemeiner Reparaturschritt für ein einzelnes nicht synchronisierendes App-Gerät.
Beispiel: neue Bestellungen über eine Website übernehmen
Prüfen Sie die eingerichtete Verbindung und die für Web-Bestellungen angebotenen Benachrichtigungsoptionen. Kontrollieren Sie anschließend den tatsächlich im CRM angekommenen Vorgang, seine Daten und den Verarbeitungsstand. Die automatische Auftragsbestätigung ist an den beschriebenen Verarbeitungsschritt gebunden. Ein aktivierter Benachrichtigungsschalter allein bestätigt noch nicht, dass eine bestimmte Bestellung bereits korrekt eingegangen und verarbeitet wurde.
Schlüssel und Fehlerbilder gezielt prüfen
Die API-Karte zeigt einen bestehenden Schlüssel maskiert. Vor einer Neuerzeugung muss klar sein, welche angebundenen Systeme den Zugang verwenden und wie diese anschließend aktualisiert werden. Bei einer ausgebliebenen Übernahme lesen Sie zuerst die Rückmeldung der Integration und den vorhandenen CRM-Bestand. Veröffentlichen Sie einen Zugangsschlüssel nicht in Website-Texten, Hilfebildern oder frei sichtbaren Anfragen.
Danach
Sie kennen die Zuständigkeit der Firmen-API und die Einstellungen für eingehende Web-Vorgänge.
Gut zu wissen
Die CloudCRM-App nutzt ihre eigene geschützte App-Anbindung. Ein Firmen-API-Key gehört weder in Hilfebilder noch in frei sichtbare Website-Texte.