Bevor Sie beginnen
Sie benötigen abrechenbare Projektpositionen und das Recht zur Projektabrechnung. Für die anschließende Rechnungserstellung gelten zusätzlich die Rechte des Rechnungswesens.
So gehen Sie vor
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Den Abrechnungsstand öffnen
Öffnen Sie im Projekt den Bereich „Abrechnung“. Dort sehen Sie „Noch nicht übergeben“, „An Auftrag übergeben“ und „In Rechnung übernommen“.
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Die offenen Positionen kontrollieren
Prüfen Sie die Beschreibungen und Nettobeträge der noch nicht übergebenen Leistungen. Kontrollieren Sie vorab in „Leistungen & Zeiten“, ob die Kennzeichnung als abrechenbar stimmt.
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Die Übergabe öffnen
Klicken Sie auf „Zur Abrechnung übergeben“. Im Dialog wird die Summe der offenen abrechenbaren Positionen angezeigt.
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Die Übergabe bestätigen
Bestätigen Sie erst nach der Prüfung. Alle offenen abrechenbaren Positionen werden einmalig als Zusatzleistungen an den zugehörigen Auftrag übergeben.
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Die Rechnung im Auftrag erstellen
Öffnen Sie den Auftrag und führen Sie dort die Rechnungserstellung durch. Prüfen Sie die übernommenen Positionen vor dem Speichern der Rechnung.
Danach
Der Projektbereich zeigt, welche Leistungen bereits an den Auftrag übergeben beziehungsweise in eine Rechnung übernommen wurden.
Gut zu wissen
„Zur Abrechnung übergeben“ versendet keine Rechnung. Die Rechnung wird weiterhin im Auftrag erstellt. Der Übergabedialog umfasst alle offenen abrechenbaren Projektpositionen, nicht eine frei gewählte Einzelauswahl.