CloudCRM · Hilfekategorie
Projekte & Abrechnung
Aufträge als Projekte organisieren, Leistungen erfassen und die Abrechnung vorbereiten.
Ein Projekt zu einem Auftrag anlegen
Für einen Auftrag mit mehreren Arbeitsschritten lohnt sich eine gemeinsame Projektübersicht. Dort sammeln Sie Aufgaben, Dokumente, Zeiten und Leistungen und behalten den Abrechnungsstand im Blick.
DWO-HLP-PROJ-001Projektaufgaben anlegen und Aufgabenpakete nutzen
Viele Projekte beginnen mit ähnlichen Schritten: Unterlagen prüfen, Termin abstimmen, Umsetzung vorbereiten. Mit einzelnen Projektaufgaben und wiederverwendbaren Aufgabenpaketen müssen Sie diese Planung nicht jedes Mal…
DWO-HLP-PROJ-002Projektleistungen an den Auftrag zur Abrechnung übergeben
Erfasste Projektleistungen sollen am Ende auch in der Abrechnung ankommen. CloudCRM unterscheidet dabei zwischen der Erfassung im Projekt, der Übergabe an den Auftrag und der Übernahme in eine Rechnung.
DWO-HLP-PROJ-004Zeiten, Leistungen und Auslagen im Projekt erfassen
Nicht jede erbrachte Leistung steht schon im ursprünglichen Auftrag. Im Projekt halten Sie zusätzliche Arbeitszeit, Leistungen und Auslagen fest, damit bei der späteren Abrechnung nichts übersehen wird.
DWO-HLP-PROJ-003