Bevor Sie beginnen
Sie benötigen Zugriff auf die Kundenakte und den Kalender. Die Anleitung bezieht sich auf die Terminplanung aus einem Kundendatensatz.
So gehen Sie vor
-
Den richtigen Kunden öffnen
Öffnen Sie die Kundenakte und prüfen Sie Name beziehungsweise Firmenbezeichnung. Wechseln Sie in den Bereich für Termine beziehungsweise Kalender.
-
Die Terminplanung starten
Klicken Sie im Terminbereich auf „Termin hinzufügen“. Im Dialog wird der Datensatz angezeigt, aus dem Sie die Planung gestartet haben. Prüfen Sie zusätzlich Sichtbarkeit und zugewiesene Person beziehungsweise Teilnehmer.
-
Den Termin beschreiben
Tragen Sie einen aussagekräftigen Titel, Datum und Uhrzeit ein. Wählen Sie eine Rubrik und ergänzen Sie bei Bedarf eine Notiz.
-
Die Zuordnung prüfen und speichern
Prüfen Sie den angezeigten Kundenbezug und klicken Sie auf „Termin speichern“. Kontrollieren Sie den Eintrag anschließend im Kalender und im Terminbereich der Kundenakte.
Danach
Sie haben einen Termin mit Bezug zur Kundenakte angelegt. Die konkrete Terminübersicht kann je nach installiertem Stand unterschiedlich aussehen.
Gut zu wissen
Falls der Termin beim falschen Kunden angelegt wurde, korrigieren Sie die Zuordnung im Termin. Legen Sie nicht vorschnell einen zweiten Eintrag an, sonst stehen später zwei Termine für dieselbe Besprechung im Kalender.