CloudCRM · Hilfekategorie
Aufgaben & Kalender
Aufgaben planen, Arbeitsschritte strukturieren und Termine im Team abstimmen.
Eigene und überfällige Aufgaben finden
Wenn die Aufgabenliste wächst, müssen Sie nicht jeden Eintrag einzeln durchgehen. Mit den Filtern stellen Sie sich die Liste für Ihren Arbeitstag zusammen und aktualisieren den Bearbeitungsstand direkt am Eintrag.
DWO-HLP-AUFG-002Eine Aufgabe erstellen und richtig zuordnen
Ein Rückruf ist schnell zugesagt und im Tagesgeschäft ebenso schnell vergessen. Mit einer Aufgabe halten Sie fest, was zu tun ist, wer sich darum kümmert und bis wann es erledigt sein soll.
DWO-HLP-AUFG-001Eine Aufgabe mit Unteraufgaben strukturieren
Für „Kundentermin vorbereiten“ sind oft mehrere kleine Schritte nötig. Eine Checkliste innerhalb der Aufgabe hilft Ihnen, Unterlagen, Rückfragen und Vorbereitung einzeln abzuhaken.
DWO-HLP-AUFG-003Einen Termin direkt aus der Kundenakte anlegen
Wenn Sie gerade eine Kundenakte bearbeiten, können Sie den nächsten Termin direkt dort planen. Das spart die erneute Suche nach dem Kunden und hält den Termin beim passenden Vorgang.
DWO-HLP-AUFG-005Einen Termin im Kalender planen
Ein Kundengespräch, eine Besichtigung oder ein interner Abstimmungstermin gehört an eine feste Stelle im Kalender. In CloudCRM ergänzen Sie dazu auf Wunsch gleich den Kundenbezug und eine kurze Notiz.
DWO-HLP-AUFG-004