Bevor Sie beginnen
Sie benötigen Zugriff auf das Aufgabenmodul und das Recht, Aufgaben zu erstellen. Für die Zuweisung an andere Personen ist ein zusätzliches Recht erforderlich.
So gehen Sie vor
Aufgaben öffnen
Öffnen Sie den Bereich Aufgaben und wählen Sie die Schaltfläche zum Erstellen einer neuen Aufgabe. Es öffnet sich das Formular „Aufgabe erstellen“.
Den nächsten Schritt benennen
Geben Sie einen konkreten Titel ein, zum Beispiel „Rückruf zur Angebotsfreigabe“. In die Beschreibung gehören Informationen, die für die Erledigung wichtig sind.
Termin und Zuständigkeit festlegen
Tragen Sie bei Bedarf Fälligkeitsdatum und Uhrzeit ein. Wählen Sie unter „Zuständig“ die verantwortliche Person und unter „Priorität“ die passende Dringlichkeit.
Den Bezug auswählen
Wählen Sie bei Bedarf etwa einen Kunden, ein Angebot oder eine Rechnung als Bezug. Wählen Sie anschließend den zugehörigen Datensatz aus. Für eine allgemeine interne Aufgabe lassen Sie „Ohne Bezug“ stehen.
Speichern und prüfen
Klicken Sie auf „Aufgabe speichern“. Prüfen Sie anschließend in der Übersicht, ob Titel, Zuständigkeit und Fälligkeit stimmen.
Danach
Die Aufgabe erscheint in der zentralen Aufgabenübersicht. Ein Bezug hilft dabei, den passenden Kundenvorgang später wiederzufinden.
Gut zu wissen
Eine hohe Priorität ersetzt kein Fälligkeitsdatum. Wenn eine Aufgabe an einem bestimmten Tag fertig sein muss, hinterlegen Sie diesen Tag ausdrücklich.