Bevor Sie beginnen
Sie benötigen das Bearbeitungsrecht. Festgeschriebene Buchungen und technische Gegenbuchungen lassen sich nicht wie freie Entwürfe bearbeiten.
So gehen Sie vor
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Die Buchung finden
Grenzen Sie Zeitraum und Suche ein und öffnen Sie die Details. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Eintrag und einen bearbeitbaren Status vor sich haben.
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Den Bearbeitungsdialog öffnen
Wählen Sie die angebotene Bearbeitungsaktion. Lesen Sie Datum, Betrag, Typ, Steuersatz und Geschäftspartner vollständig, bevor Sie einzelne Angaben ändern.
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Angaben und Nachweis korrigieren
Ändern Sie die benötigten Felder und prüfen Sie die Buchungskategorie. Wenn Sie den Beleg ersetzen dürfen, verwenden Sie den angebotenen Belegaustausch. Ein leeres Austauschfeld behält den bestehenden Beleg bei.
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Speichern und erneut prüfen
Speichern Sie die Änderung und kontrollieren Sie den Eintrag erneut. Nach einer inhaltlichen Änderung muss der gespeicherte Stand wieder fachlich geprüft werden.
Vor der Änderung den gesamten Eintrag lesen
Ein falscher Beschreibungstext fällt schnell auf. Prüfen Sie gleichzeitig Datum, Betrag, Buchungsart, Geschäftspartner und Dokument, damit nicht nur das sichtbarste Problem korrigiert wird. Öffnen Sie auch einen vorhandenen Rechnungs- oder Korrekturbezug. Dadurch erkennen Sie, ob es sich um eine frei bearbeitbare Buchung oder um einen verknüpften Vorgang mit geschützten Angaben handelt.
Beispiel: einen unvollständigen Entwurf ergänzen
Ein Beleg wurde mit einer knappen Beschreibung erfasst. Ergänzen Sie im Bearbeitungsdialog einen verständlichen Verwendungszweck und prüfen Sie die zugehörige Kategorie sowie den Nachweis. Speichern Sie den Eintrag und öffnen Sie ihn erneut. Erst der danach gelesene Stand ist die Grundlage für die fachliche Prüfung; eine frühere Sichtprüfung bezog sich noch auf andere Angaben.
Wenn ein Feld gesperrt bleibt
Ein Rechnungsbezug kann die Zuordnung schützen; für einzelne Änderungen können zusätzliche Rechte erforderlich sein. Technische Gegenbuchungen sind nicht zum freien Umklassifizieren gedacht. Lesen Sie eine entsprechende Rückmeldung vollständig und wechseln Sie zum vorgesehenen Ursprungs- oder Korrekturvorgang. Einen weiteren freien Eintrag anzulegen, nur um die Sperre zu umgehen, löst den Bezug des ursprünglichen Vorgangs nicht.
Danach
Die berichtigten Angaben liegen für die erneute Prüfung vor.
Gut zu wissen
Bei einer festgeschriebenen Buchung verwenden Sie „Festgeschriebene Buchung korrigieren“. Eine Rechnungszuordnung oder technische Gegenbuchung darf nicht durch freie Umklassifizierung umgangen werden.