Bevor Sie beginnen
Sie benötigen Zugriff auf die Buchung und für Änderungen das entsprechende Bearbeitungsrecht. Die angebotenen Kategorien richten sich nach der Einrichtung und der Buchungsart.
So gehen Sie vor
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Den Sachverhalt lesen
Prüfen Sie Beleg, Geschäftspartner, Einnahme oder Ausgabe und die Beschreibung. Ein ähnlicher Name allein genügt nicht für eine passende Kategorie.
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Eine angebotene Kategorie wählen
Wählen Sie im Buchungsdialog die benötigte „Buchungskategorie“. Ohne erforderliche Zuordnung lässt sich die Buchung nicht speichern. Bei einer Korrektur prüfen Sie entsprechend die angebotene GuV-Kategorie.
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Besondere Vorgänge erkennen
Verwenden Sie private Ein- oder Auszahlungen nur über die dafür freigeschalteten Funktionen und bei zutreffendem Vorgang. Die Oberfläche beschränkt diese je nach Unternehmensform.
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Speichern und Auswirkung prüfen
Speichern Sie den bearbeitbaren Eintrag und kontrollieren Sie seine Zuordnung. Bereits festgeschriebene Einträge korrigieren Sie über den vorgesehenen Korrekturablauf.
Die Kategorie beschreibt den Sachverhalt
Beginnen Sie bei der tatsächlichen Leistung oder Geldbewegung und dem zugehörigen Beleg. Eine Kategorie ist keine frei wählbare Beschriftung, um eine gewünschte Auswertungssumme zu erhalten. Einnahme oder Ausgabe, angebotene Kategorie und Steuerangaben müssen zum Vorgang passen. Die Auswahl kann nach der Buchungsart eingeschränkt sein; ein Wechsel der Art verändert daher auch die sinnvollen Zuordnungsmöglichkeiten.
Beispiel: eine vorgeschlagene Zuordnung prüfen
Eine Vorlage oder ein übernommener Datensatz enthält bereits eine Beschreibung. Lesen Sie trotzdem den Beleg und kontrollieren Sie die ausgewählte Kategorie. Zwei ähnlich benannte Vorgänge können unterschiedliche Sachverhalte betreffen. Übernehmen Sie eine bestehende Auswahl deshalb erst nach dieser Prüfung. Fehlt eine passende Kategorie, klären Sie die Einrichtung, statt die Buchung einer beliebigen verfügbaren Position zuzuordnen.
Was bei einer späteren Änderung zu beachten ist
Bei einem bearbeitbaren Eintrag speichern Sie die richtige Zuordnung und prüfen anschließend den neuen Stand. Ein festgeschriebener Eintrag erhält seine Berichtigung über den Korrekturablauf. Private Geldbewegungen besitzen eigene Voraussetzungen und dürfen nicht allein wegen einer ähnlich klingenden Kategorie als betrieblicher Vorgang behandelt werden. Lesen Sie die dazu angebotenen Hinweise der Oberfläche.
Danach
Die Buchung ist nachvollziehbar der passenden angebotenen Kategorie zugeordnet.
Gut zu wissen
Übernehmen Sie Steuerangaben und sachliche Einordnung nicht allein aus einer automatisch vorgeschlagenen Vorlage. Prüfen Sie diese am Beleg.