Bevor Sie beginnen
Das Schreiben muss abgeschlossen sein und darf keine Vorlage sein. Sie benötigen das Office-Exportrecht, eine aktive Office-Freischaltung und eine gültige E-Mail-Adresse im zugehörigen Empfängerdatensatz.
So gehen Sie vor
-
Das fertige Schreiben öffnen
Öffnen Sie das abgeschlossene Schreiben und wählen Sie „Per E-Mail senden“.
-
Den Empfänger kontrollieren
Prüfen Sie die angezeigte Person beziehungsweise Firma, die E-Mail-Adresse und den PDF-Anhang. Die E-Mail-Adresse wird aus dem zugehörigen Datensatz übernommen.
-
Die Versandart wählen
Wählen Sie „Nur E-Mail mit PDF, ohne Ticket“ oder „E-Mail mit PDF und Ticket für Rückfragen“. Für die Ticketoption benötigen Sie zusätzlich die Rechte zum Öffnen und Erstellen von Tickets.
-
Den Versand bestätigen
Klicken Sie nach der Prüfung auf „Versand bestätigen“. CloudCRM merkt den Versandauftrag vor.
-
Den Versandstatus nachsehen
Prüfen Sie unter „Bisherige Versandaufträge“, ob der Auftrag vorgemerkt, in Bearbeitung, versendet oder fehlgeschlagen ist.
Danach
Bei der Ticketvariante erhält der Empfänger einen geschützten Antwortlink. Ohne Ticket wird die Office-Begleitmail verwendet.
Gut zu wissen
„Vorgemerkt“ bedeutet, dass der Versandauftrag gespeichert wurde. Erst „Versendet“ bestätigt den Versand im System. Bei einer falschen Empfängeradresse korrigieren Sie zuerst den Datensatz und prüfen den Dialog danach erneut.