CloudCRM · Hilfekategorie
CloudCRM Office
Schreiben verfassen, Vorlagen verwenden und fertige Dokumente ablegen oder versenden.
Ein Office-Schreiben per E-Mail senden
Ein fertiges Office-Schreiben können Sie als PDF per E-Mail versenden. Wenn Sie Rückfragen im Ticketsystem sammeln möchten, lässt sich beim Versand zusätzlich ein Ticket erstellen.
DWO-HLP-OFFICE-004Ein Office-Schreiben prüfen, abschließen und als PDF speichern
Solange ein Schreiben ein Entwurf ist, können Sie seinen Inhalt weiterbearbeiten. Beim Abschließen wird der aktuelle Stand festgehalten und anschließend schreibgeschützt angezeigt.
DWO-HLP-OFFICE-003Ein Schreiben in CloudCRM Office erstellen
Ein Begleitschreiben oder eine Kundeninformation lässt sich direkt in CloudCRM verfassen. Empfänger, Briefkopf und späterer Vorgangsbezug bleiben dabei nah an Ihren übrigen Unterlagen.
DWO-HLP-OFFICE-001Office-Vorlagen für wiederkehrende Schreiben nutzen
Ein ähnliches Anschreiben müssen Sie nicht jedes Mal neu verfassen. In Office können Sie eine Vorlage vorbereiten und daraus ein eigenes Schreiben für den jeweiligen Kunden erstellen.
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