Zuerst den Ausgang des Originals klären
Öffnen Sie den ursprünglichen Vorgang und prüfen Sie dessen Übermittlungsstatus und Nachweis. Eine Berichtigung setzt eine sachlich geklärte Ausgangslage voraus. Ist das ursprüngliche Versandergebnis unklar oder läuft die Übermittlung noch, klären Sie zuerst diesen bestehenden Versand. Ein zusätzlicher Vorgang ist kein Ersatz für die Klärung eines unbekannten Ergebnisses.
Kontrollieren Sie außerdem Firma, Verfahren, Jahr und Zeitraum. Vergleichen Sie die tatsächlich übermittelten Angaben mit dem nun beabsichtigten Stand. Halten Sie intern fest, welche inhaltliche Änderung erforderlich ist und wer sie fachlich prüft.
Den angebotenen Berichtigungsablauf verwenden
Die eigene Berichtigungsfunktion ist für die dafür unterstützten Verfahren vorgesehen; im aktuellen Ablauf sind dies Umsatzsteuer-Voranmeldung und Zusammenfassende Meldung. Für andere Verfahren darf daraus kein gleicher Ablauf abgeleitet werden. Maßgeblich ist, ob CloudCRM die Funktion im konkreten Vorgang anbietet und die Voraussetzungen erfüllt sind.
Verwenden Sie „Eigenständige Berichtigung anlegen“. Dadurch entsteht ein eigener Vorgang mit Bezug zum Original. Das Original und sein Übermittlungsnachweis bleiben als Ausgangspunkt nachvollziehbar. Arbeiten Sie anschließend im neuen Berichtigungsvorgang weiter.
-
Den bestätigten Originalvorgang öffnen und die angebotene Berichtigungsaktion prüfen.
-
„Eigenständige Berichtigung anlegen“ wählen.
-
Im neuen Vorgang Bezug, Firma und Zeitraum kontrollieren.
-
Die erforderlichen inhaltlichen Änderungen eintragen und den neuen Entwurf speichern.
-
Die Unterschiede zum ursprünglichen Stand prüfen, anschließend Prüfung, Vorschau und Freigabe für den neuen Stand durchführen.
-
Die Berichtigung gesondert übermitteln und ihren eigenen Übermittlungsnachweis kontrollieren.
Kennzeichen und Änderungen kontrollieren
Der verknüpfte Vorgang verwendet das für den unterstützten Ablauf vorgesehene amtliche Berichtigungskennzeichen. Entfernen Sie dieses Kennzeichen nicht. Prüfen Sie außerdem die tatsächlichen inhaltlichen Unterschiede. Das Kennzeichen allein ist noch keine sachliche Änderung der Angaben.
Eine Berichtigung hat einen eigenen gespeicherten Stand, eigene Prüfungen und gegebenenfalls eine eigene Freigabe sowie Übermittlung. Die erfolgreiche Prüfung des Originals gilt nicht automatisch für den neuen Vorgang. Auch ein bereits hinterlegtes Zertifikat ersetzt diese Bearbeitungsschritte nicht.
Wenn die Funktion nicht angeboten wird
Prüfen Sie zunächst Verfahren, Status und Ihre Rechte. Ist der Berichtigungsablauf für das Verfahren nicht freigegeben, wählen Sie nicht ersatzweise eine beliebige Nachricht oder ein anderes Formular. Stimmen Sie das weitere Vorgehen mit der fachlich zuständigen Person ab. Diese Anleitung beschreibt die Bedienung des unterstützten CRM-Ablaufs; sie legt nicht fest, welche rechtliche Erklärung im Einzelfall erforderlich ist. Zum Nachlesen der Nachweise führt „Postausgang, Übermittlungsprotokolle und Logbuch“.