CloudCRM · Hilfekategorie
Steuer-Center & ELSTER
Steuerverfahren einrichten, Formulare und Buchhaltungsdaten prüfen, Freigaben und Übermittlungen nachvollziehen sowie das ELSTER-Postfach bearbeiten.
Überblick & Einrichtung
ELSTER-Zertifikat hinterlegen und Postfachabruf freigeben
Ein geprüftes ELSTER-Zertifikat ist eine Voraussetzung für die dafür vorgesehenen Steuerfunktionen. Postfachabruf und Formularversand besitzen eigene Freigaben.
DWO-HLP-STEU-003Steuer-Center: Überblick, Bereiche und Arbeitsablauf
Das Steuer-Center begleitet einen Vorgang vom ersten Entwurf bis zum Übermittlungsnachweis. Hier lernen Sie die Einstiege, die Statusanzeigen und die einzelnen Bearbeitungsschritte kennen.
DWO-HLP-STEU-001Unternehmen, Steuerverfahren und Steuerberater zuordnen
Bevor ein Formular bearbeitet werden kann, müssen Firma, Steuerverfahren und Zuständigkeiten zusammenpassen. Diese Anleitung erklärt die Einrichtung und die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater.
DWO-HLP-STEU-002Formulare & Daten
Buchhaltungsdaten, Herkunft und Quellenänderungen prüfen
Das Steuer-Center zeigt, welche Angaben aus der Buchhaltung stammen und wo noch Prüfbedarf besteht. Neue Quellenstände werden bewusst in einen neuen Entwurf übernommen. So bleiben frühere Prüfungen nachvollziehbar.
DWO-HLP-STEU-005PDF-Anlagen hochladen und Belege gesondert nachreichen
PDF-Anlagen werden nur in den dafür unterstützten Verfahren verwendet. Hier lernen Sie den Unterschied zwischen Upload in den Firmenspeicher, Speicherung im Entwurf und einer tatsächlichen Übermittlung kennen.
DWO-HLP-STEU-011Steuerformular auswählen und als Entwurf speichern
Wählen Sie Verfahren, Jahr und Meldezeitraum, ergänzen Sie die Angaben und speichern Sie einen nachvollziehbaren Entwurf. Die Anleitung erklärt auch, wie Sie fehlende Freischaltungen und offene Eingaben erkennen.
DWO-HLP-STEU-004Prüfung & Übermittlung
Eine Berichtigung als eigenen Vorgang anlegen
Eine bereits übermittelte Erklärung wird nicht durch nachträgliches Überschreiben des alten Standes berichtigt. Für unterstützte Verfahren bietet CloudCRM einen eigenen, mit dem Original verknüpften Berichtigungsvorgang.
DWO-HLP-STEU-010Steuerformular prüfen, Vorschau lesen und freigeben
Vor der Übermittlung müssen Prüfung, Vorschau und Freigabe zum selben gespeicherten Datenstand passen. Diese Anleitung zeigt den Ablauf und erklärt, was bei Fehlern oder einer veralteten Freigabe zu tun ist.
DWO-HLP-STEU-006Steuerformular übermitteln und Übermittlungsstatus verstehen
Die Versandaktion ist ein eigener Schritt nach Prüfung und Freigabe. Hier lesen Sie, wie Sie den richtigen Stand bestätigen und laufende, bestätigte oder unklare Übermittlungsergebnisse unterscheiden.
DWO-HLP-STEU-007Posteingang & Nachweise
Postausgang, Übermittlungsprotokolle und Logbuch nutzen
Mit Postausgang, Übermittlungsstatus und Logbuch beantworten Sie unterschiedliche Fragen zum Ablauf. Hier erfahren Sie, wo Sie Versandnachweise finden und wie Sie einen Vorgang für Rückfragen nachvollziehen.
DWO-HLP-STEU-009Posteingang, Bescheide und ELSTER-Nachrichten bearbeiten
Im Posteingang lesen Sie die für Ihre Firma abgeholten Bescheiddaten und ELSTER-Mitteilungen. Die Anleitung erklärt Abrufvoraussetzungen, Dokumentansicht, Lesestatus und den Umgang mit offenen Rückmeldungen.
DWO-HLP-STEU-008Zuständigkeit, nächste Aktion und Frist festhalten
Bei mehreren Beteiligten braucht ein Steuerfall einen klaren nächsten Schritt. CloudCRM verbindet die organisatorischen Angaben am Vorgang mit einer CRM-Aufgabe.
DWO-HLP-STEU-012