Bevor Sie beginnen
Sie benötigen die Importfreigabe und die Rechte für die jeweiligen Datenarten. Der Firmenexport ist für berechtigte Administratoren des eigenen Firmenkontos vorgesehen.
So gehen Sie vor
Die Datenquelle verbinden
Wählen Sie den angebotenen Anbieter, etwa Lexware Office. Hinterlegen Sie dessen Zugangsdaten über den vorgesehenen Verbindungsdialog. Bei bestehender Verbindung steht „Verbindung prüfen“ bereit.
Umfang und Zeitraum wählen
Wählen Sie die angebotenen Datenarten. Bei Buchungsdaten grenzen Sie „Von“ und „Bis“ ein. Nicht berechtigte Bereiche bleiben deaktiviert.
Zuerst die Vorschau lesen
Öffnen Sie die Vorschau der gewünschten Datenart. Prüfen Sie Zuordnung und Umfang, bevor Sie den Import starten. „Verknüpfte Datensätze aktualisieren“ kann lokale Änderungen überschreiben; setzen Sie diese Option gezielt.
Importieren und Ergebnis prüfen
Klicken Sie auf „Importieren“ und lesen Sie die Rückmeldung. Im „Importverlauf“ können Sie den Lauf und die bearbeiteten Datenarten nachvollziehen.
Den Firmenexport aufrufen
Berechtigte Firmenadministratoren erreichen über den Export-Einstieg die gesonderte Exportverwaltung. Prüfen Sie dort Umfang und Status des angeforderten Exports.
Danach
Sie haben den Importlauf nachvollziehbar ausgeführt beziehungsweise den richtigen Exportbereich geöffnet.
Gut zu wissen
Das Trennen einer Anbieter-Verbindung entfernt die bestehenden Importverknüpfungen nicht. Prüfen Sie den Verlauf, bevor Sie nach einem unklaren Ergebnis erneut importieren.