CloudCRM · Hilfekategorie
Profileinstellungen, DatenImport & Upgrades
In dieser Kategorie werden Einstellungsmöglichkeiten für Ihr Profil und Ihres Teams erklärt. Zudem wird erklärt wie Sie Upgrades in Ihrem Account buchen können.
Alle Profilbereiche im Überblick
Über Ihr Profil erreichen Sie persönliche Einstellungen und die Verwaltung Ihrer Firma. Dieser Überblick zeigt, welcher Tab zu welcher Aufgabe gehört und welche Änderungen für das gesamte Unternehmen gelten.
DWO-HLP-BSPROF-015App-Geräte prüfen, sperren und aus der Liste entfernen
Die Geräteliste zeigt einzelne App-Anmeldungen mit ihrem Verbindungs- und Abgleichstatus. So prüfen Sie ein betroffenes Gerät, beenden dessen Zugang gezielt und behalten neue Anmeldungen im Blick.
DWO-HLP-BSPROF-022Benachrichtigungen verwalten
Die Benachrichtigungen sollen zu Ihrer Arbeit passen. Im Profil wählen Sie pro angebotenem Bereich, ob Sie Hinweise im System und zusätzlich per E-Mail erhalten möchten.
DWO-HLP-BSPROF-014Datenimport, Vorschau und Firmenexport verwenden
Beim Wechsel von einem anderen System müssen Daten nicht einzeln nachgetragen werden. Unter „Import & Export“ verbinden Sie den angebotenen Anbieter, prüfen eine Vorschau und wählen den Umfang des Imports.
DWO-HLP-BSPROF-011Der Konto-Tab und Ihre Löschanträge
Im Tab „Konto“ sehen Sie, welcher Benutzer und welche Firma zu Ihrer Anmeldung gehören. Außerdem können Sie den Umfang einer Kontolöschung nachlesen und bereits gestellte Anträge verfolgen.
DWO-HLP-BSPROF-016Die CloudCRM-Gebühr automatisch über Stripe abbuchen lassen
Mit der automatischen Abbuchung begleichen Sie Ihre CloudCRM-Gebühren über eine hinterlegte Karte oder SEPA-Bankverbindung. Dafür nutzen Sie das Zahlungsportal unter „Paket & Rechnungen“ – ohne ein eigenes…
DWO-HLP-BSPROF-019Die persönliche Signatur unter Tickets & E-Mail einrichten
Eine gespeicherte Signatur ergänzt neue Tickets und Antworten um Ihre Grußformel und Kontaktdaten. Sie bleibt vor dem Versand bearbeitbar und wird unabhängig von den gemeinsamen Mailpostfächern verwaltet.
DWO-HLP-BSPROF-017DigitInvoice: Firmenadresse und persönliche Empfangsadressen verwalten
Mit DigitInvoice richten Sie Empfangsadressen für elektronische Rechnungen ein. Im Profil erkennen Sie, welche Adresse zur Firma gehört, welche zu einer Person gehört und ob der Empfang tatsächlich aktiv ist.
DWO-HLP-BSPROF-018Kreditkarte oder SEPA-Konto für die CloudCRM-Abbuchung ändern
Wechseln Sie das Zahlungsmittel für Ihre CloudCRM-Gebühren rechtzeitig vor der nächsten Abrechnung. Die Bankverbindung Ihrer eigenen Geschäftsunterlagen und ein bereits gestarteter Zahlungsvorgang müssen dabei getrennt…
DWO-HLP-BSPROF-020Mein Profil: persönliche Daten, Sicherheit und Dokumentation
Im Tab „Mein Profil“ prüfen Sie Ihren Zugang, pflegen Ihre persönlichen Kontaktdaten und schützen die Anmeldung. Firmenstammdaten und die Abrechnung Ihres CloudCRM-Abos besitzen eigene Profilbereiche.
DWO-HLP-BSPROF-012Paket, Laufzeit und CloudCRM-Rechnungen verwalten
Unter „Paket & Rechnungen“ verwalten Sie Ihren eigenen CloudCRM-Vertrag. Hier sehen Sie Tarif, Zahlungsart und Rechnungsverlauf und prüfen Paketänderungen sowie Zusatzoptionen vor der verbindlichen Bestätigung.
DWO-HLP-BSPROF-008Tickets & E-Mail: Postfächer, Versand und Empfang prüfen
Die Mailverwaltung bündelt Standardpostfach, weitere Ticketadressen, SMTP-Versand und IMAP-Empfang. Verbindungstest, Hintergrundabruf und eine echte Test-E-Mail sind dabei unterschiedliche Prüfungen.
DWO-HLP-BSPROF-021Unternehmenseinstellungen: Firmendaten, Bank, Steuern und Verbindungen
Unter „Unternehmen“ verwalten Sie die gemeinsamen Stammdaten Ihrer Firma und ihre Verbindungen. Die einzelnen Karten werden getrennt gespeichert. Die Mailverwaltung erreichen Sie inzwischen über „Tickets & E-Mail“.
DWO-HLP-BSPROF-013Zahlungsmittel und eigene CloudCRM-Rechnungen finden
Die Zahlungsart Ihres CloudCRM-Abos und die zugehörigen Belege stehen unter „Paket & Rechnungen“. Hier erfahren Sie, wie Überweisung, automatische Abbuchung und der Zahlungsstand einer einzelnen Rechnung zusammenhängen.
DWO-HLP-BSPROF-010Zusatzoptionen prüfen, buchen und kündigen
Ein zusätzliches Modul wird nicht automatisch durch ein neues Menü freigeschaltet. In „Paket & Rechnungen“ sehen Sie gebuchte Erweiterungen und die für Ihr Konto angebotenen Zusatzleistungen.
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