Bevor Sie beginnen
Sie benötigen das Recht zum Erstellen von Mitgliedern und einen freien Benutzerplatz im Paket.
So gehen Sie vor
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Die Team-Verwaltung öffnen
Öffnen Sie die Team-Verwaltung und den Bereich für interne Teammitglieder.
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Die Kontaktdaten erfassen
Tragen Sie Vorname, Nachname und die E-Mail-Adresse für den Login ein. Ergänzen Sie den internen Kurznamen. Benutzername und E-Mail-Adresse dürfen nicht bereits für ein anderes Konto vergeben sein.
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Die passende Rolle wählen
Wählen Sie die angebotene Rolle, beispielsweise „Mitarbeiter“ oder den gesonderten Zugang für den Steuerberater. Prüfen Sie, ob diese Rolle zur Aufgabe der Person passt.
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Die angebotenen E-Mail-Hinweise einstellen
Wählen Sie bei Bedarf die E-Mail-Benachrichtigungen für „Tickets & Support“ und „Bestellungen“.
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Das Mitglied anlegen und die Meldung lesen
Speichern Sie das neue Mitglied. Prüfen Sie die Bestätigung: Die Anlage des Kontos und der Versand des Einrichtungslinks können getrennte Ergebnisse haben.
Danach
Die Person erhält bei erfolgreichem Mailversand einen einmaligen Einrichtungslink. Es wird kein fertiges Erstpasswort per E-Mail verschickt.
Gut zu wissen
Wenn der Einrichtungslink nicht versendet werden konnte, kann das Konto trotzdem bereits angelegt sein. Legen Sie die Person dann nicht ein zweites Mal an, sondern lassen Sie den Versand beziehungsweise die Zugangseinrichtung prüfen.