CloudCRM · Hilfekategorie
Rechnungswesen
Hier erfahren Sie alles zur professionellen und rechtssicheren Abrechnung Ihrer Leistungen. Erstellen Sie mit wenigen Klicks Rechnungen sowie Gutschriften und steuern Sie Ihr Mahnwesen effizient. Behalten Sie dabei jederzeit den vollen Überblick über offene Posten, Stornos und Zahlungseingänge.
Die Rechnungsdetailansicht verwenden
In der Detailansicht laufen Beleg, Zahlung und Verlauf zusammen. Sie sehen hier auch, welche Aktionen für einen Entwurf, einen offenen oder einen abgeschlossenen Beleg noch verfügbar sind.
DWO-HLP-BSRECH-009Eine offene oder bezahlte Rechnung stornieren
Eine falsche Rechnung wird je nach Zahlungsstand unterschiedlich behandelt. CloudCRM bietet für offene Rechnungen ein Storno ohne Gutschrift und für bezahlte Rechnungen eine gesonderte Rechnungskorrektur.
DWO-HLP-BSRECH-011Eine Rechnung erstellen oder als Entwurf speichern
Eine Rechnung beginnt mit dem richtigen Empfänger und nachvollziehbaren Positionen. CloudCRM bietet dafür einen Erstellungsdialog und eine getrennte Speicherung als Entwurf.
DWO-HLP-BSRECH-008Einen Ratenplan zu einer Kundenrechnung anlegen
Wenn Sie mit einem Kunden mehrere Zahlungstermine vereinbart haben, halten Sie diese als Ratenvereinbarung fest. Der Plan bezieht sich auf den aktuell offenen Restbetrag der Kundenrechnung.
DWO-HLP-BSRECH-014Mahnstufen, Mahnstopp und Ratenhinweise verstehen
Eine überfällige Rechnung und eine überfällige Rate werden unterschiedlich verfolgt. In der Rechnungsdetailansicht sehen Sie den Zahlungsstand und die dafür angebotenen Mahnfunktionen.
DWO-HLP-BSRECH-010Ratenvereinbarungen ändern, versenden oder beenden
Ein Kunde bittet um einen anderen Zahlungstermin oder die Vereinbarung soll schriftlich bestätigt werden. Öffnen Sie dafür den bestehenden Plan, damit Zahlungen und bisheriger Verlauf zusammenbleiben.
DWO-HLP-BSRECH-015Rechnungen und Gutschriften in der Übersicht finden
Bevor Sie eine Zahlung buchen oder eine Rechnung korrigieren, wählen Sie den richtigen Beleg aus. Die Übersicht „Rechnungen & Gutschriften“ hilft beim Eingrenzen und führt in die Detailansicht.
DWO-HLP-BSRECH-007Skonto und andere Forderungsabzüge mit Beleg erfassen
Eine kleinere Restforderung ist nicht immer eine fehlende Überweisung. Wenn ein begründeter Abzug vereinbart oder fachlich festgestellt wurde, kann CloudCRM ihn getrennt von einer tatsächlichen Zahlung dokumentieren.
DWO-HLP-BSRECH-016Vorhandenes Kundenguthaben bei einer neuen Rechnung verwenden
Ein vorhandenes Kundenguthaben wird bei einer neuen Rechnung gesondert berücksichtigt. Es reduziert den noch zu zahlenden Betrag und wird im Formular anders behandelt als ein Rabatt.
DWO-HLP-BSRECH-012Zahlungen und Teilzahlungen zu einer Rechnung erfassen
Ihr Kunde hat zunächst einen Teilbetrag überwiesen. Buchen Sie genau diesen Eingang, damit der offene Rest sichtbar bleibt und die nächste Zahlung später richtig zugeordnet werden kann.
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