CloudCRM · Hilfekategorie
Leistungskatalog
Hier verwalten Sie Ihr gesamtes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen zentral an einem Ort. Speichern Sie wiederkehrende Leistungen mit Standardpreisen ab und fügen Sie diese später mit nur einem Klick in Ihre Rechnungen ein. Das spart wertvolle Zeit im Arbeitsalltag, vermeidet Tippfehler und sorgt für einheitliche Abrechnungen.
Chargen bearbeiten und nicht verwendbare Ware mit Verlustgrund verwerfen
Tippfehler und ein geänderter Lagerort sind etwas anderes als eine tatsächlich ausgeschiedene Warenmenge. CloudCRM trennt deshalb die Chargenbearbeitung vom Verwerfen und protokolliert Bestandsverluste mit Menge und…
DWO-HLP-BSLEIS-009Chargen öffnen, Haltbarkeit prüfen und Ablaufwarnungen verstehen
Die Chargenübersicht verbindet Beschaffung, Öffnungsdatum und Verwendungsende. Mit den passenden Produktregeln lassen sich ungeöffnete und bereits geöffnete Waren getrennt beurteilen und rechtzeitig kontrollieren.
DWO-HLP-BSLEIS-008Eine Dienstleistung oder Ware im Katalog anlegen
Eine saubere Katalogvorlage spart spätere Nacharbeit in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen. Für Waren legen Sie zusätzlich die Lager- und Chargenregeln fest; die einzelne Lieferung erfassen Sie anschließend als…
DWO-HLP-BSLEIS-005Leistungen & Waren: Katalog, Kundenzuordnung und Lager im Überblick
Der Bereich „Leistungen & Waren“ verbindet Ihre Katalogvorlagen mit Kundenzuordnungen und der Lagerverwaltung. Vier Tabs helfen Ihnen, Stammdaten, Abrechnung und einzelne Warenchargen auseinanderzuhalten.
DWO-HLP-BSLEIS-004Leistungen kundenindividuell zuweisen & abrechnen
Im eigenen Katalog pflegen Sie Ihre Standardleistungen. Unter „Kunden-Zuweisung“ ordnen Sie eine solche Leistung einem konkreten Kunden zu und können ausgewählte Positionen anschließend gemeinsam in eine Rechnung…
DWO-HLP-BSLEIS-006Praxisbeispiel: Testware mit Charge und Haltbarkeit vollständig anlegen
An einer fiktiven Demo-Ware lässt sich der gesamte Ablauf üben: Katalogvorlage anlegen, Wareneingang erfassen, Charge prüfen und eine Öffnung dokumentieren.
DWO-HLP-BSLEIS-010Wareneingang mit Charge, Menge und Haltbarkeit erfassen
Ein Wareneingang verbindet die gelieferte Ware mit ihrer Menge, Charge und Haltbarkeit. So können Sie später nachvollziehen, welche Lieferung noch im Bestand ist und bis wann sie verwendet werden soll.
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