CloudCRM · Hilfekategorie
Kunden- & Interessenverwaltung
In diesem Bereich erfahren Sie, wie Sie Ihren Kundenstamm im CloudCRM effizient aufbauen und pflegen. Die Kundenverwaltung ist der zentrale Ausgangspunkt für alle weiteren Prozesse in Ihrem System.
Der Kunden-Datensatz (Digitale Kundenakte)
Wenn Sie in Ihrer Kundenliste auf einen Eintrag klicken, öffnet sich der individuelle Kunden-Datensatz. Diese Ansicht fungiert als Ihre digitale Kundenakte: Hier laufen sämtliche Informationen, Aufgaben, Dokumente…
DWO-HLP-BSKUND-010Interessent anlegen und verwalten
Mit der Interessenverwaltung können Sie neue Anfragen, Leads und potenzielle Kunden in CloudCRM erfassen, strukturieren und weiterbearbeiten.
DWO-HLP-BSKUND-013Interessenten-Datensatz
In der Interessenten-Akte sehen Sie alle wichtigen Informationen zu einem einzelnen Interessenten an einer zentralen Stelle.
DWO-HLP-BSKUND-014Interessentenübersicht
Mit der Interessenverwaltung können Sie potenzielle Kunden, Anfragen und neue Kontakte zentral erfassen, verwalten und weiterbearbeiten.
DWO-HLP-BSKUND-012Kunden bearbeiten & Status verwalten
Selbstverständlich können Sie die Stammdaten eines Kunden jederzeit nachträglich anpassen, wenn sich beispielsweise eine Anschrift, ein Ansprechpartner oder eine Telefonnummer ändert.
DWO-HLP-BSKUND-011Kundenliste & Übersicht
Wenn Sie in der Hauptnavigation auf "Kundenliste" klicken, gelangen Sie zur zentralen Übersicht Ihres gesamten Kundenstamms.
DWO-HLP-BSKUND-008Neuen Kunden anlegen
Um einen neuen Datensatz in Ihr CloudCRM aufzunehmen, klicken Sie in der Kundenliste oben rechts auf den blauen Button "Neuer Kunde".
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