CloudCRM · Hilfekategorie
Dokumentenverwaltung
Hier organisieren Sie alle wichtigen Unterlagen, Verträge und Dateien zentral und streng DSGVO-konform an einem sicheren Ort. Verwalten Sie kundenbezogene Dokumente wie AV-Verträge direkt in der digitalen Akte Ihres Mandanten. Zudem empfangen und verarbeiten Sie in diesem Bereich über das Modul DigitInvoice Ihre elektronischen Eingangsrechnungen vollautomatisiert.
AV-Vertrag Generator & Freigabeprozess
Sobald Sie im Auftrag Ihrer Kunden personenbezogene Daten verarbeiten (z. B. durch Hosting, CRM-Pflege oder Support), ist ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag) nach Art. 28 DSGVO gesetzlich vorgeschrieben.
DWO-HLP-BSDOKU-008Die Dokumentenverwaltung
Die Dokumentenverwaltung im CloudCRM ist Ihr zentrales, digitales Archiv. Hier organisieren Sie alle geschäftsrelevanten Dateien – von Rechnungen und Verträgen bis hin zu Personalakten.
DWO-HLP-BSDOKU-005DigitInvoice & E-Rechnungen
DigitInvoice (E-Rechnungseingang) Hinweis: Dieses Modul steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie den DigitInvoice-Dienst in Ihrem Tarif aktiviert haben.
DWO-HLP-BSDOKU-007Dokumente hochladen & verwalten
Dokumentenablage & Uploads Im CloudCRM organisieren Sie Ihre Dateien nicht in einem chaotischen Ordner-Wirrwarr, sondern in einer zentralen, durchsuchbaren und intelligenten Dokumentenablage.
DWO-HLP-BSDOKU-006