CloudCRM · Hilfekategorie
CloudCRM - Erste Schritte
Bevor Sie mit Ihrer Arbeit im CloudCRM beginnen, empfehlen wir Ihnen, einige grundlegende Einstellungen vorzunehmen. Diese 'Ersten Schritte' erklären Ihnen, welche Daten beispielsweise für die Erstellung und den Empfang von E-Rechnungen zwingend erforderlich sind.
Aktivitäten, Wiedervorlagen und Zusatz-Panels verwenden
Neben Zahlen zeigt die Startseite auch Aktivitäten, Wiedervorlagen und weitere Informationen. So behalten Sie Rückmeldungen und den nächsten Arbeitsschritt im Blick.
DWO-HLP-BSCLOU-022Aufgaben, Termine und Kundenvorgänge im Dashboard nutzen
Für den ersten Überblick müssen Sie nicht jedes Modul einzeln öffnen. Die Arbeits-Panels bündeln anstehende Termine, offene Aufgaben und jüngste Kundenvorgänge.
DWO-HLP-BSCLOU-020Benachrichtigungen
Sie möchten wichtige Hinweise erhalten, aber nicht zu jedem Ereignis eine E-Mail? In Ihrem Profil können Sie die angebotenen Benachrichtigungen für Ihr eigenes Konto einstellen.
DWO-HLP-BSCLOU-017Dashboard und Kopfbereich: alle Funktionen im Überblick
Das Dashboard ist Ihr Einstieg in den Arbeitstag. Über die linke Sidebar wechseln Sie zwischen den Modulen; im Kopfbereich erreichen Sie Suche, Nachrichten, Hinweise und Ihr Profil.
DWO-HLP-BSCLOU-013Dashboard-Panels einblenden und anordnen
Die wichtigsten Informationen sollen gleich beim Anmelden zu sehen sein. Sie können Ihre erlaubten Dashboard-Panels ausblenden, einblenden und in die passende Spalte verschieben.
DWO-HLP-BSCLOU-019Mein Profil und Account-Status verstehen
Ihr Profil bündelt die Angaben zu Ihrem Zugang und die persönlichen Einstellungen. Hier lesen Sie, welcher Firma Sie zugeordnet sind, wo Sie Kontaktdaten ändern und wie Sie die weiteren Profilbereiche erreichen.
DWO-HLP-BSCLOU-014Paket, Zusatzleistungen und CloudCRM-Rechnungen verwalten
Im Tab „Paket & Rechnungen“ finden Sie den Vertrag Ihrer Firma mit CloudCRM, verfügbare Erweiterungen und die zugehörigen Abrechnungsunterlagen.
DWO-HLP-BSCLOU-018Persönliche Sidebar und Hinweiszahlen einstellen
Sie nutzen jeden Tag dieselben Module und möchten andere aus dem Menü ausblenden? Die Menü-Konfiguration steuert Ihre persönliche Sidebar, ohne die fachlichen Berechtigungen zu verändern.
DWO-HLP-BSCLOU-016Rechnungen, Kassenbuch und GuV im Dashboard lesen
Offene Forderungen und bereits eingegangene Zahlungen beantworten unterschiedliche Fragen. Die Finanz-Panels des Dashboards helfen Ihnen, den passenden Bereich für den nächsten Prüfschritt zu öffnen.
DWO-HLP-BSCLOU-021Unternehmensdaten und Verbindungen einrichten
Im Bereich „Unternehmen“ pflegen Sie die gemeinsamen Daten Ihrer Firma. Die Seite besteht aus mehreren Karten mit eigenen Speicheraktionen. Diese Anleitung zeigt, welche Angaben zusammengehören und wo Sie beginnen.
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