CloudCRM · Hilfekategorie
Angebote & Aufträge erstellen
In diesem Artikel wird erklärt wie Sie Angebote und Aufträge im CloudCRM erstellen und verwalten können. Wie Ihre Kunden Angebote annehmen oder Ablehnen können und wie aus Aufträgen Rechnungen generiert werden können.
Angebote erstellen und verwalten
Mit dem Modul Angebote steuern Sie den ersten wichtigen Schritt Ihres Verkaufsprozesses. Sie erstellen individuelle Kostenvoranschläge, präsentieren diese Ihren Kunden digital oder als PDF und wandeln sie nach Freigabe…
DWO-HLP-BSANGE-005Aufträge erstellen und abrechnen
Mit dem Modul Aufträge verwalten Sie bestätigte Leistungen, Lieferungen oder Arbeitsumfänge. Ein Auftrag bildet die logische nächste Stufe nach einem erfolgreichen Angebot und dient als verbindliche Grundlage für die…
DWO-HLP-BSANGE-006Modul Angebote & Aufträge
Angebote & Aufträge Im Modul Angebote & Aufträge steuern Sie den kompletten Verkaufsprozess Ihres Unternehmens. Hier erstellen Sie unverbindliche Kostenvoranschläge, wandeln diese nach Kundenfreigabe in verbindliche…
DWO-HLP-BSANGE-004