CloudCRM · Hilfekategorie
CloudCRM Apps
Tablet-App und Außendienst-App einrichten und im Alltag verwenden: Zugang, Kunden und Dokumente, Steuer-Center, Aufträge, Zeiten, Nachrichten, Fotos und Synchronisierung.
Start & Verbindung
Außendienst-App: offline arbeiten und offene Übertragungen klären
Vorhandene lokale Daten können den Einsatz bei einer unterbrochenen Verbindung unterstützen. Entscheidend bleibt, welche Details geladen und welche Rückmeldungen bereits bestätigt wurden.
DWO-HLP-APP-014CloudCRM-Apps: Tablet und Außendienst im Überblick
CloudCRM bietet eine umfangreiche Tablet-App und eine eigene App für Außendiensteinsätze. Diese Übersicht hilft Ihnen, die passende Anwendung und den richtigen Zugang für Ihre Tätigkeit zu wählen.
DWO-HLP-APP-001Tablet-App: Synchronisierung, Konflikte und offene Ergebnisse prüfen
Lokale Änderungen und bestätigte Serverergebnisse sind unterschiedliche Zustände. Hier erfahren Sie, wie Sie den Abgleich kontrollieren, Versionskonflikte vergleichen und bei einer ausgebliebenen Antwort den…
DWO-HLP-APP-006CloudCRM Tablet
Tablet-App: anmelden und App-Zugang prüfen
Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen CloudCRM-Konto an und prüfen Sie anschließend die verfügbare App-Nutzung. Diese Anleitung hilft auch bei fehlenden Modulen, einer abgelaufenen Sitzung und der Anmeldung mit…
DWO-HLP-APP-002Tablet-App: Dashboard, Navigation und Hilfe verwenden
Das Dashboard verbindet die verfügbaren Module mit Ihren aktuellen Vorgängen und dem Verbindungsstand. Hier erfahren Sie, wie Sie sich orientieren, Datenstände lesen und passende Hilfe in der App finden.
DWO-HLP-APP-003Tablet-App: Kunden finden und die Kundenakte verwenden
In der Kundenakte laufen Stammdaten und zugehörige Vorgänge zusammen. Die Anleitung zeigt, wie Sie den richtigen Kunden finden, zwischen Bereichen wechseln und Rechnungen, Termine oder Dokumente zuordnen.
DWO-HLP-APP-004Tablet-App: Rechnungen, Dokumente und PDFs öffnen
Öffnen Sie Rechnungsdetails und gespeicherte Dokumente am Tablet, prüfen Sie Zuordnung und Status und verwenden Sie die angebotenen Dateiaktionen. Die verfügbaren Verwaltungsaktionen hängen vom jeweiligen Vorgang ab.
DWO-HLP-APP-005Tablet-App: Steuer-Center und Formularbearbeitung verwenden
Das Steuer-Center besitzt in der Tablet-App eine eigene Navigation. Die fachlichen Schritte bleiben an gespeicherte Datenstände, Prüfungen und Freigaben gebunden.
DWO-HLP-APP-007CloudCRM Außendienst
Außendienst-App mit Code oder QR-Code aktivieren
Für CloudCRM Außendienst erhalten Sie einen persönlichen Aktivierungscode vom Büro. Ein vollständiges CRM-Benutzerkonto ist dafür nicht nötig.
DWO-HLP-APP-008Außendienst-App: Arbeitszeit, Pausen und persönliche Aufgaben
Im Bereich „Arbeit“ melden Sie Ihre eigenen Zeitereignisse und Aufgaben zum Einsatz zurück. Die angebotenen Schaltflächen richten sich nach dem aktuellen Arbeitsstand.
DWO-HLP-APP-010Außendienst-App: Aufträge, Einsatzübersicht, Anrufen und Route
Die persönliche Auftragsliste führt zu den für Sie vorgesehenen Einsätzen. Hier erfahren Sie, wie Sie den richtigen Auftrag öffnen, dessen Angaben prüfen und Kontakt- beziehungsweise Routenfunktionen verwenden.
DWO-HLP-APP-009Außendienst-App: Einsatzbericht speichern und einreichen
Ein Berichtsentwurf, ein gespeicherter Bericht und ein eingereichter persönlicher Einsatz sind unterschiedliche Stände. Hier erfahren Sie, wie Sie den Bericht vorbereiten und Ihren eigenen Einsatz kontrolliert an das…
DWO-HLP-APP-011Außendienst-App: Fotos aufnehmen, prüfen und übertragen
Fotos gehören zum ausgewählten Auftrag. Vor dem Übertragen können Sie die Aufnahme und ihre Beschreibung prüfen. Hier erfahren Sie den Ablauf für Kamera und Fotoauswahl sowie die Kontrolle einer ausstehenden Übertragung.
DWO-HLP-APP-013Außendienst-App: Nachrichten und Benachrichtigungen verwenden
Nachrichten halten die Abstimmung direkt beim Auftrag. Hier lesen Sie, wie Sie eine Nachricht an das Büro senden, Gelesen-Markierungen einordnen und Hinweise von bestätigten Rückmeldungen unterscheiden.
DWO-HLP-APP-012